Apple ищет новый источник памяти для iPhone. И выбор неожиданный

Apple начала тестировать DRAM-память китайской CXMT для возможного использования в iPhone и MacBook, сообщает The Wall Street Journal. Причина куда крупнее одной сделки: Samsung, SK Hynix и Micron всё активнее обслуживают взрывной спрос со стороны ИИ-инфраструктуры, а обычной памяти для смартфонов и ноутбуков на рынке не хватает. Apple пока не подтвердила переговоры, а Reuters самостоятельно информацию WSJ не проверил.

Если тесты закончатся реальными заказами, это будет важный сдвиг сразу для нескольких рынков. Китайская CXMT получит клиента уровня Apple, производители iPhone и MacBook ещё одного поставщика памяти, а привычной тройке Samsung ElectronicsОрганизацияSamsung ElectronicsSamsung Electronics («Самсунг Электроникс»; «самсунг» на корейском языке буквально означает «три звезды» 삼성, 三星; корейское название — 삼성전자, 三星電子, «Самсон Чонджа») — южнокорейская транснациональная компания по производству электроники. Входит в число крупнейших в мире производителей смартфонов, плоскопанельных телевизоров и полупроводниковых приборов, также выпускает бытовую технику, медицинское оборудование и аудиоаппаратуру.Все упоминания →Источник ↗, SK Hynix и Micron придётся считаться с конкурентом, которого ещё несколько лет назад было легко игнорировать.

Почему Apple тестирует CXMT для iPhone и MacBook

Главная причина не в том, что китайская память внезапно стала намного дешевле.

Apple нужен ещё один источник DRAM.

ИИ-бум резко изменил экономику производства памяти. Samsung, SK Hynix и Micron могут зарабатывать больше на компонентах для серверов и искусственного интеллекта, включая дорогую HBM и серверную DDR5. Поэтому часть производственных мощностей уходит туда, где сейчас находятся Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta и крупнейшие операторы дата-центров.

Для Apple, HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer и других производителей электроники это создаёт совершенно другую проблему: iPhone, MacBook и обычным Windows-ноутбукам память нужна не меньше, но бороться за производственные мощности приходится уже с многомиллиардным рынком ИИ.

IDCОрганизацияIDCIDC — аббревиатура. IDC — американская компания, аналитик рынков информационных технологий и телекоммуникаций.Все упоминания →Источник ↗ ещё в конце 2025 года предупреждала, что дефицит DRAM и NAND способен сохраняться вплоть до 2027 года. Компания связывала его именно с перераспределением производства в пользу дата-центров и ИИ. В 2026 году IDCОрганизацияIDCIDC — аббревиатура. IDC — американская компания, аналитик рынков информационных технологий и телекоммуникаций.Все упоминания →Источник ↗ ожидает рост предложения DRAM всего примерно на 16%, что ниже исторических темпов для рынка.

Получается довольно необычная ситуация: искусственный интеллект способен влиять на стоимость и доступность компонентов даже в обычном iPhone.

Samsung, SK Hynix и Micron получили слишком много хороших клиентов

Мировой рынок DRAM десятилетиями фактически контролировался тремя компаниями: Samsung ElectronicsОрганизацияSamsung ElectronicsSamsung Electronics («Самсунг Электроникс»; «самсунг» на корейском языке буквально означает «три звезды» 삼성, 三星; корейское название — 삼성전자, 三星電子, «Самсон Чонджа») — южнокорейская транснациональная компания по производству электроники. Входит в число крупнейших в мире производителей смартфонов, плоскопанельных телевизоров и полупроводниковых приборов, также выпускает бытовую технику, медицинское оборудование и аудиоаппаратуру.Все упоминания →Источник ↗, SK Hynix и американской Micron Technology.ОрганизацияMicron Technology.Micron Technology — американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики КМОП. Продукция для потребительского рынка продается под торговой маркой Crucial Technology и малая часть продукции выходит под маркой Micron.Все упоминания →Источник ↗ Даже после быстрого роста CXMT на них всё ещё приходится подавляющая часть мирового производства памяти.

Но нынешний дефицит выгоден этой тройке.

Высокопроизводительная память для ускорителей Nvidia и серверов искусственного интеллекта приносит больше денег, чем массовые компоненты для бюджетного ноутбука или смартфона. Производители поэтому не обязаны спешить с резким расширением выпуска дешёвой DRAM только ради возвращения старых цен.

IDCОрганизацияIDCIDC — аббревиатура. IDC — американская компания, аналитик рынков информационных технологий и телекоммуникаций.Все упоминания →Источник ↗ уже прогнозирует, что кризис памяти способен привести к падению мировых поставок ПК на 11,3% в 2026 году. По смартфонам прогноз ещё жёстче: снижение на 13,9%, в том числе из-за роста стоимости памяти.

Apple находится в более сильной позиции, чем большинство производителей: её масштабы позволяют заранее резервировать огромные объёмы компонентов и заключать многолетние контракты.

Но даже Apple теперь ищет запасной вариант.

И именно поэтому появление CXMT в цепочке поставок компании выглядит значительно интереснее, чем простая смена поставщика одного компонента.

HP, Asus и Acer уже пошли тем же путём

Apple здесь даже не первая.

На фоне дефицита HP, Asus и Acer начали использовать небольшие партии памяти CXMT в отдельных ноутбуках, преимущественно предназначенных для рынков за пределами СШАСправкаСШАРедакционная справка пока готовится.Все упоминания →. Информация первоначально появилась у Nikkei Asia и позднее была подтверждена несколькими отраслевыми изданиями. Reuters также сообщает, что HP и Acer уже используют компоненты CXMT.

Ещё в феврале ситуация выглядела осторожнее. Тогда HP, Dell, Acer и Asus только изучали возможность перехода на китайскую память, причём HP уже проводила квалификацию продукции CXMT. Через полгода часть производителей перешла от тестирования к небольшим реальным поставкам.

Это важно именно как тенденция.

Если бы китайскую DRAM рассматривала только одна компания, историю можно было бы списать на локальный эксперимент. Но когда примерно одновременно на CXMT начинают смотреть Apple, HP, Dell, Asus и Acer, речь уже идёт о реакции всей индустрии на дефицит Samsung, SK Hynix и Micron.

Для CXMT это почти идеальный момент входа на глобальный рынок.

CXMT за несколько недель превратилась в гиганта китайского рынка

ChangXin Memory TechnologiesОрганизацияChangXin Memory TechnologiesChangxin Memory Technologies Inc. («Чансинь») — китайская компания электронной промышленности, крупнейший в стране разработчик и производитель чипов памяти DRAM под брендом CXMT. Штаб-квартира расположена в городе Хэфэй.Все упоминания →Источник ↗ появилась только в 2016 году и специализируется именно на DRAM для смартфонов, компьютеров, серверов и другой электроники. Сегодня это крупнейший производитель такой памяти в Китае.

В первом квартале 2026 года глобальная доля CXMT оценивалась примерно в 8%. Для сравнения, ещё во втором квартале предыдущего года она составляла около 4%. То есть китайская компания фактически удвоила присутствие на мировом рынке примерно за год.

А затем произошёл IPO.

27 июля CXMT разместилась на Шанхайской бирже и привлекла около $8,6 млрд. Это стало крупнейшим полупроводниковым IPO в истории материкового Китая и крупнейшим размещением в Азии в 2026 году на тот момент.

После начала торгов акции взлетели более чем на 400%, а капитализация CXMT превысила стоимость Industrial and Commercial Bank of China. Компания стала крупнейшей по рыночной стоимости среди эмитентов, торгующихся на биржах материкового Китая.

По данным WSJ, сейчас её капитализация находится примерно в районе $520 млрд.

И CXMT явно не собирается останавливаться на нынешних объёмах.

Компания планирует второй завод DRAM в Пекине. Reuters сообщает, что при реализации проектов в Пекине, Шанхае и Хэфэе совокупные мощности CXMT могут более чем удвоиться.

Но поставить CXMT в iPhone сложнее, чем в ноутбук Acer

У Apple есть ещё одна проблема, которой почти нет у китайских производителей компьютеров.

Политика.

По информации WSJ, Apple уже обсуждала возможность закупок с CXMT и хочет получить согласие Белого дома, чтобы не столкнуться с политическими последствиями в СШАСправкаСШАРедакционная справка пока готовится.Все упоминания →. Один из обсуждаемых вариантов предполагает использование китайской памяти прежде всего в устройствах для китайского рынка.

Американские власти давно внимательно следят за CXMT. Часть законодателей выступает против зависимости американских технологических компаний от китайского производителя памяти и опасается передачи технологий. Поэтому обычная коммерческая сделка Apple превращается ещё и в политический вопрос.

Есть и техническое ограничение. Из-за американских экспортных правил Apple не может свободно передавать CXMT технические спецификации для разработки полностью кастомных компонентов, но может покупать подходящую серийную продукцию китайского производителя.

То есть CXMT пока не становится новым главным поставщиком Apple.

Компания получает шанс попасть внутрь цепочки, которую долгие годы делили крупнейшие мировые производители памяти.

Почему эта история больше, чем Apple и CXMT

Самое интересное здесь происходит не внутри будущего iPhone.

Мировой рынок памяти впервые за долгое время получает реального четвёртого крупного игрока.

Samsung, SK Hynix и Micron пока намного крупнее CXMT технологически и производственно. Но примерно 7-8% мирового рынка DRAM уже достаточно, чтобы влиять на поставки и цены, особенно когда спрос превышает предложение.

И если Apple действительно одобрит китайские компоненты для части iPhone или MacBook, следом CXMT станет гораздо проще проходить квалификацию у других производителей.

Для HP, Dell, Asus, Acer и Lenovo китайская DRAM перестанет выглядеть экспериментом. Для Samsung, SK Hynix и Micron это будет означать появление конкурента именно тогда, когда они максимально заняты дорогой памятью для ИИ. Для Китая это ещё один шаг к собственной полноценной полупроводниковой цепочке.

А для покупателей последствия могут оказаться вполне приземлёнными.

Если CXMT действительно сможет резко увеличить производство, Apple и другие компании получат дополнительный источник памяти и больше возможностей торговаться с нынешними поставщиками. В условиях дефицита это может быть важнее технологического лидерства.

Теперь главный вопрос в другом: ограничится ли Apple тестами китайской памяти или CXMT действительно появится внутри серийных iPhone и MacBook.

И если это произойдёт, смотреть придётся уже не только на Apple. Куда интереснее будет реакция Samsung, SK Hynix и Micron.